株や為替が大盛り上がりのなか、コツコツ利益確定

最近の投資関係のニュースを見ていると、景気の良い話も出始めてきています。アベノミクスに対して既に海外の金融機関の高官からもコメントが出ていたり、日本内部でも為替や株の周辺の動きは非常に注目されていますね。

ダウが最高値を更新したようです、保有資産の中でもグングン成長している「海外株式／海外REIT」カテゴリー。円安トレンドは始まったばかりですが、既にリターンが25～35%くらいまであり、ポートフォリオ最大勢力になっています。

リターンが大きいので僅かながらですが利益を確定して、日本債券や金ETF「金の果実(1540)」を買っています。金の果実の基準価額は4820円ですね。ここ3年でも高い水準です。

リーマンショックを経験していますが、株や債券が急激に売られてしまう暴落場面のときに全く動じずに値上がりまでした「金」はポートフォリオの中に5%くらいは入れておきたいと思っています。

金投資は儲けよりも、資産の固定化、暴落時に安全資産として買われる要素を期待しています。もちろん、日本債券も買っています。インデックス積立分散投資の最大の弱点である暴落場面をいかにして影響を抑えるかがポイントだと思っています。市場が過熱しそうなときは逆に粛々と利益確定するのが長期的に見ると正解だったりするのかも知れません。

金先物価格が1982年の上場来の最高値

最近良く安全資産として購入している金ETFですが、かなり成績がよいです。

民主党政権のときも大きく下落する場面はありませんでした。為替の影響を受けたり、金融緩和の影響を受けるかと思いきや一緒に暴騰。更には下落場面に強かったり、別格ですね。

今が円安株高なので、次の暴落相場までにリスク資産を金ETFや日本債券にしておきたいのですが、東京工業品取引所の上場来の最高値というのは買い進めるのは何だか怖いです。

金投資の本を読むと、別に金自体が利息を生むわけではないので資産固定に使うと良い、と書いてありました。
分散投資に常に入れているのですが、固定というよりは優等生過ぎる値動きをしています。

ポートフォリオ比率の5%くらいなので、仮に金価格が2割減したとしても比率4%です。他の投資カテゴリーで儲けが出ていれば十分にカバーが可能ですね。株や債券以上に利益確定のタイミングが分かりません。

金価格が上昇中。月初からの上昇率は16%越え

ずっと金価格上昇が続いています。一時、１９１１．４６ドルまで上昇したようです。

金が4日連続で最高値更新、原油・銅も上昇 ［シンガポール　２０１１年８月２３日　ロイター］　金相場は２３日、４営業日連続で最高値を更新。原油先物、銅価格も上昇している。 　金は、米欧経済をめぐる懸念から７営業日続伸している。月初からの上昇率は１６％を超え、１９９９年９月以来の大幅上昇となっている。 　金は０５４６ＧＭＴ（日本時間午後２時４６分）時点で１オンス＝１８９９．１５ドル。一時１９１１．４６ドルをつけ最高値を更新した。

２０００ドルまで行きそうな勢いです。原油と銅も上昇を始めたことから、金だけでなくコモディティ全般に広く投資マネーが逃げ込んでいるようですね。

貨幣経済は経済成長に合わせて膨らんでいくので、株式や債券の価値は薄まって、商品の価値が相対的に上昇してしまうのですね。

分散投資をするときは、株式と債券だけでなく、通貨価値が低下しても影響を受けないような「金」を代表とされる投資も組み合わせることが重要だと再認識しました。

金価格もバブルっぽいところがあるので、どこかでドーンと下げるかも知れませんが、金投資自体は続けていこうと思っています。