EXE-i（エグゼアイ）の『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』についてですが、特設サイトの情報を見ますと「比較対象とするファンドがない」とあります。アクティブファンドなら似た金融商品があったと思いますが、信託報酬が2%くらいするものでした。
インデックス投資初心者が組み入れることが難しかったカテゴリーで、買うとなると新領域です。
SBIアセットマネジメント EXE-i（エグゼアイ）『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップ（円換算ベース）を参考指標とするとあります。これは、MSCI社が開発した指数で、先進国および新興国の小型株の動きを表す株価指数、ということです。
今の大型株中心の海外投資に、この中小型株式ファンドを組み入れることによって、フォーカスが難しかったところに投資配分が増やせることになります。
・日本株式インデックス
日経平均株価、東証株価指数
・日本以外の先進国株式インデックス
(TOK) MSCI コクサイ・インデックス
・新興国株式インデックス
(EEM) MSCI エマージング・マーケット・インデックス
上記のような代表的な株式インデックスに『EXE-i グローバル中小型株式ファンド』(参考指標：ACWI Small Cap)を加えると、世界経済全体に効率良く投資ができそうです。
ただし、指数の動きは結構激しいものがあり、組み込む割合を小さめにするなど、ボラティリティのコントロールが必要になります。メリットとして長期では大きく成長する可能性があります。
今までは海外ETF投資でしか難しかったインデックス投資領域に、一般の投資家が踏み込んでいけるという金融商品で非常に期待しています。
なんだか難しそう？手数料や税制も良く分からないし、というので敬遠していた海外ETFが身近になるというメリットもありそうです。
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